BrokerTools 在我们的资产管理 (PAMM) 中进行了更改

在最新版本的 BrokerTools 中，我们在模块资产管理 (PAMM) 中实现了多项增强功能。 改进适用于经纪人、策略所有者和投资者。 这些变化的目标是提供更好的体验、更详细的计算和更专业的方法。 要了解更多信息，请查看下面的列表以获取详细信息。

1. 对于经纪人

更改投资钱包币种

如果钱包未被使用，即没有交易、投资等，经纪人现在可以更改 PAMM 投资钱包货币。 例如，如果客户在注册时选择了错误的货币，这将很有用。

动态层数
经纪人将能够指定策略所有者可以用作经纪人设置的层数。

在客户注册页面添加对“创建投资账户”的支持
经纪人现在可以为投资者创建特定的客户注册页面，客户可以在其中选择在注册时立即创建投资者账户和账户货币。

2. 对于策略所有者

更改 PAMM 可用于支付
“我的策略”下策略所有者的可用支付金额目前基于钱包余额减去投资者资金和抵押品。 现在更改为基于权益的计算，这意味着可用支付金额现在等于所有者的投资余额。 此更改确保更公平地表示策略所有者的份额有多少可用。

PAMM 提款请求通知
现在，一旦投资者发出资金提款请求，策略所有者将立即收到电子邮件通知。 当投资者取消提款请求时同样适用。

新策略所有者的新条款和条件 (T&C) 格式

当客户点击投资下的“让我成为策略所有者”时，将出现一个新的 T&C 表格。 客户可以选择使用数字签名，然后将文件保存为 PDF 在用户的文件下。

PAMM投资者盈亏报告
策略所有者可以查看过去 12 个月每月的投资者盈亏报告。 这是 MiFID II 所需报告的一部分。

将战略利润分成添加到综合费用表中
在综合费用表中添加两行，供投资者查看支付给策略所有者的金额（经理利润分成）。 这符合 MiFID II 的要求。

3. 对于投资者

新的 T&C 格式和投资者委托书
当 PAMM 投资者点击“投资策略”时，旧的 T&C 复选框现在切换到数字签名部分。 当投资者签署协议时，它将被保存为 PDF 文件。 这仅在客户首次投资策略时出现。 对于新策略的每一项新投资，投资者都需要签署一份二级授权书 (POA)，该授权书也将保存为 PDF。 POA 包含策略名称、策略所有者名称/公司名称。

有关更多信息以及如何在 BrokerTools 上应用这些更改 资产管理，请联系您的客户服务团队。