Que faut-il prendre en compte lorsque l’on change de fournisseur de services technologiques ?
Introduction
Les courtiers cherchent de plus en plus à améliorer leur service à la clientèle et leur efficacité opérationnelle. L’un des moyens d’y parvenir est de faire migrer leurs outils d’assistance vers des solutions plus intégrées. La migration d’une société de courtage d’un fournisseur de technologie à un autre peut être une entreprise importante, mais elle peut offrir de nombreux avantages, notamment une amélioration des performances, de la fiabilité et de la sécurité, ainsi qu’un élargissement de l’éventail des nouvelles caractéristiques et fonctionnalités de développement.
Raisons et avantages de la migration
Comment les migrations peuvent-elles tirer le meilleur parti de cette technologie puissante pour les courtiers ?
Les composants des systèmes modernes offrent plusieurs fonctions puissantes qui peuvent aider les courtiers à tirer le meilleur parti de la technologie. Ces caractéristiques sont les suivantes :
- Intégration : Les modules sont intégrés les uns aux autres, ce qui permet aux courtiers d’avoir une vue unique du parcours du client. Il est ainsi plus facile de fournir une assistance personnalisée et de résoudre rapidement les problèmes des clients.
- Automatisation : Possibilité d’automatiser une grande partie des tâches manuelles que les courtiers effectuent actuellement. Les courtiers et leur personnel peuvent ainsi se consacrer à des tâches plus importantes, telles que le développement de nouveaux produits et services et l’établissement de relations avec les clients.
- Analyses : Les logiciels fournissent aux courtiers des informations précieuses sur leur clientèle. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer le service à la clientèle, les campagnes de marketing et le développement de produits.
Pourquoi les courtiers seraient-ils intéressés par la migration de leur architecture informatique du fournisseur de technologie actuel vers Fair Trading Technology ?
Les raisons de la migration varient, mais les facteurs les plus courants dans le secteur du Forex sont la modernisation, la mise en œuvre de nouveaux outils et applications, et la consolidation des systèmes de courtage.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les courtiers devraient envisager de migrer vers l’utilisation de BrokerTools :
- Amélioration des performances et de la fiabilité : BrokerTools repose sur une plate-forme technologique de pointe conçue pour offrir des performances et une fiabilité élevées. C’est essentiel pour les courtiers, qui doivent être en mesure d’offrir à leurs clients une expérience de négociation transparente.
- Une gamme élargie de caractéristiques et de fonctionnalités : BrokerTools offre un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités spécialement conçues pour les courtiers. Cela va des fonctions de soutien des plateformes de négociation aux systèmes de back-office et aux logiciels de gestion de la relation client (CRM).
- Évolutivité : BrokerTools est conçu pour être évolutif, ce qui signifie qu’il peut grandir avec votre entreprise. C’est important pour les courtiers qui cherchent à étendre leurs activités.
- Sécurité : Notre société prend la sécurité très au sérieux et a mis en place plusieurs mesures pour protéger vos données et vos systèmes. Cela comprend le cryptage, la détection des intrusions et les pare-feu.
- Réduction des coûts : À long terme, la migration vers BrokerTools peut vous aider à réduire vos coûts informatiques. En effet, BrokerTools est une solution basée sur le cloud, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’investir dans votre propre matériel et logiciel, ni d’en assurer la maintenance.
Plan de migration étape par étape
Une migration réussie commence par un plan détaillé. Ce plan doit couvrir les étapes décrites ci-dessous :
- Mise en place d’une nouvelle solution,
- Migration de l’ensemble des données de la plate-forme,
- Création d’un lien vers le site web pour les nouveaux comptes,
- Tester l’enregistrement pour vérifier le parcours du client,
- Migration des clients actuels,
- Informer les clients des nouveaux mots de passe du portail.
La première étape de la mise en place d’une nouvelle solution est la création d’un profil de courtier par notre équipe. Le courtier aura accès à un profil nouvellement ouvert pour des contrôles aléatoires. La procédure consiste à tester le flux d’enregistrement des clients et, si nécessaire, à l’adapter aux besoins de l’entreprise. En outre, notre équipe demande la création de comptes de test du côté du courtier lors de la migration initiale, ce qui donne une meilleure perspective sur la façon dont le système est configuré pour le rôle du courtier et du client. En utilisant les API de la plateforme en combinaison avec l’importation CSV ou l’importation directe de la base de données, nous disposons de plusieurs moyens pour transférer les données du client dans BrokerTools de manière transparente. Après avoir reçu l’approbation du courtier, notre équipe achève la migration ou, en cas de modifications supplémentaires requises, le courtier procède aux ajustements nécessaires et effectue à nouveau des tests. Les clients en cours de migration recevront automatiquement des courriels contenant les mots de passe pour se connecter au portail client.
Résumé
La migration des outils de support est un investissement important pour toute entreprise de courtage, et chaque fois qu’elle est nécessaire, chaque courtier devrait envisager de migrer vers une solution moderne. Les avantages de la migration sont considérables, allant de l’augmentation de l’efficacité et de la flexibilité opérationnelles à l’amélioration de l’expérience globale des clients. En migrant, les courtiers peuvent automatiser un grand nombre de leurs tâches manuelles, réduire leurs coûts opérationnels et adapter leurs systèmes à l’évolution de leurs activités. Néanmoins, la migration aide les courtiers à rester compétitifs sur des marchés financiers en constante évolution, à mettre à niveau et à faire évoluer leurs activités.
