Notre CRM est un outil puissant qui aide les courtiers à organiser et à gérer leurs contacts, tout en accélérant les activités de vente, de marketing, de service et d’exploitation pour leur activité de courtage.
La gestion de la relation client (CRM) est l’un des principaux choix pour toutes les entreprises professionnelles. Elle comprend tout ce dont votre équipe a besoin pour convertir davantage de pistes en clients.
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Des fonctionnalités avancées qui dynamiseront votre activité de courtage
Le CRM est équipé d’outils et de fonctions avancés qui facilitent la gestion de votre activité de courtage et la rendent plus flexible :
- Stockez, visualisez et mettez à jour les informations sur tous vos contacts, y compris les prospects, les pistes, les clients, les équipes de vente et les relations professionnelles, en un seul endroit
- Transformez rapidement les prospects en clients en envoyant des communications marketing et du matériel de promotion des ventes
- Ajoutez des activités et des rappels liés à n'importe quel contact et visualisez rapidement les tâches à venir dans le calendrier CRM
- Vérifiez l'état d'avancement des demandes de comptes clients et consultez des informations détaillées sur vos clients actuels
- Passez facilement du tableau de bord au CRM pour obtenir des vues différentes de vos comptes clients
- Trouvez rapidement des contacts en utilisant une recherche simple dans le CRM ou une option de lien de recherche rapide vers Google et LinkedIn
- Téléchargez de nombreux contacts à la fois en important des fichiers CSV
L’optimisation de votre processus de vente n’a jamais été aussi simple. Avec notre CRM, le courtier peut simplement :
- Structurer l'équipe de vente pour une plus grande efficacité
- Qualifier les prospects à travers différentes étapes
- Construire et suivre de près le pipeline des ventes
- Tracer chaque activité de vente (appels, courriels, campagnes, réunions et visites)
- Développez et entretenez des relations à long terme avec les clients !
Bien que notre CRM soit puissant en soi, l’intégration du CRM avec d’autres modules BrokerTools dans l’ensemble de vos ventes vous facilite énormément la tâche. Laissez votre CRM atteindre son plein potentiel lorsqu’il est entièrement connecté !
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