ما الذي يجب مراعاته عند تبديل مزود التكنولوجيا؟
مقدمة
يبحث الوسطاء بشكل متزايد عن طرق لتحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. إحدى الطرق للقيام بذلك هي ترحيل أدوات الدعم الخاصة بهم إلى حلول أكثر تكاملاً. يمكن أن يكون ترحيل أعمال الوساطة من مزود تكنولوجيا إلى آخر مهمة كبيرة، ولكنه يمكن أن يقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين الأداء والموثوقية والأمان، بالإضافة إلى إضافة نطاق أوسع من ميزات ووظائف التطوير الجديدة.
أسباب وفوائد الهجرة
كيف يمكن للهجرة تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا القوية للوسطاء؟
توفر مكونات النظام الحديثة العديد من الميزات القوية التي يمكن أن تساعد الوسطاء على تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا. وتشمل هذه الميزات:
- التكامل: يتم دمج الوحدات مع بعضها البعض، مما يعني أنه يمكن للوسطاء الحصول على رؤية واحدة لرحلة العميل. وهذا يجعل من السهل تقديم الدعم المخصص وحل مشكلات العملاء بسرعة.
- الأتمتة: القدرة على أتمتة العديد من المهام اليدوية التي يقوم بها الوسطاء حاليًا. وهذا يحرر الوسطاء وموظفيهم للتركيز على مهام أكثر أهمية، مثل تطوير منتجات وخدمات جديدة وبناء علاقات مع العملاء.
- التحليلات: يوفر البرنامج للوسطاء رؤى قيمة حول قاعدة عملائهم. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين خدمة العملاء والحملات التسويقية وتطوير المنتجات.
لماذا يهتم الوسطاء بترحيل بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم من مزود التكنولوجيا الحالي إلى تقنية التجارة العادلة؟
تختلف أسباب الهجرة، ولكن الدوافع المشتركة في قطاع الفوركس تشمل التحديث، وتنفيذ أدوات وتطبيقات جديدة، وتوحيد نظام الوساطة.
هناك عدة أسباب تدفع الوسطاء إلى التفكير في الانتقال إلى استخدام BrokerTools :
- تحسين الأداء والموثوقية: تم تصميم BrokerTools على منصة تقنية متطورة تم تصميمها لتوفير أداء عالٍ وموثوقية. يعد هذا أمرًا ضروريًا للوسطاء، الذين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على تزويد عملائهم بتجربة تداول سلسة.
- مجموعة واسعة من الميزات والوظائف: تقدم BrokerTools مجموعة واسعة من الميزات والوظائف المصممة خصيصًا للوسطاء. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من الوظائف الداعمة لمنصات التداول وحتى أنظمة المكتب الخلفي وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM).
- قابلية التوسع: تم تصميم BrokerTools لتكون قابلة للتطوير، مما يعني أنها يمكن أن تنمو مع عملك. وهذا أمر مهم للوسطاء الذين يتطلعون إلى توسيع عملياتهم.
- الأمان: تأخذ شركتنا مسألة الأمن على محمل الجد وقد نفذت العديد من التدابير لحماية بياناتك وأنظمتك. يتضمن ذلك التشفير وكشف التسلل وجدران الحماية.
- توفير التكلفة: على المدى الطويل، يمكن أن يساعدك الانتقال إلى BrokerTools على توفير المال الذي تنفقه على تكاليف تكنولوجيا المعلومات. وذلك لأن BrokerTools هو حل قائم على السحابة، مما يعني أنك لا تحتاج إلى الاستثمار في الأجهزة والبرامج الخاصة بك وصيانتها.
خطة الهجرة خطوة بخطوة
تبدأ الهجرة الناجحة بخطة شاملة. يجب أن تغطي هذه الخطة الخطوات كما هو موضح أدناه:
- إعداد الحل الجديد،
- ترحيل مجموعة اختبار بيانات النظام الأساسي،
- ربط الموقع بالحسابات الجديدة،
- اختبار التسجيل للتحقق من رحلة العميل،
- هجرة العملاء الحاليين،
- إعلام العملاء بكلمات المرور الجديدة للبوابة.
الخطوة الأولى في إعداد حل جديد هي إنشاء ملف تعريف الوسيط الذي يقوم به فريقنا. سيتم تزويد الوسيط بإمكانية الوصول لإجراء فحوصات عشوائية على الملف الشخصي المفتوح حديثًا. يتكون الإجراء من اختبار تدفق تسجيل العملاء، وإذا لزم الأمر، تعديله وفقًا لاحتياجات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يطلب فريقنا إنشاء حسابات اختبارية من جانب الوسيط عند إجراء الترحيل الأولي، مما يعطي منظورًا أفضل حول كيفية إعداد النظام لدور الوسيط والعميل. من خلال استخدام واجهات برمجة تطبيقات النظام الأساسي مع ملف CSV أو الاستيراد المباشر لقاعدة البيانات، لدينا طرق متعددة لنقل بيانات العميل إلى BrokerTools بطريقة سلسة. بعد الحصول على الموافقة من الوسيط، يكمل فريقنا عملية الترحيل، أو في حالة إجراء تغييرات إضافية مطلوبة، سيقوم الوسيط بإجراء التعديلات اللازمة وإجراء الاختبارات مرة أخرى. سيتلقى العملاء عند الترحيل تلقائيًا رسائل بريد إلكتروني تحتوي على كلمات مرور لتسجيل الدخول إلى بوابة العميل.
ملخص
يعد ترحيل أدوات الدعم استثمارًا مهمًا لأي شركة وساطة، وعندما يكون ذلك مطلوبًا، يجب على كل وسيط أن يفكر في الانتقال إلى حل حديث. تعد فوائد الترحيل كبيرة، بدءًا من زيادة الكفاءة التشغيلية والمرونة، وحتى تحسين تجربة العملاء بشكل عام، ومن خلال ترحيل الوسطاء، يمكنهم أتمتة العديد من مهامهم اليدوية، وتقليل تكاليف التشغيل، وتكييف أنظمتهم مع توسع أعمالهم. ومع ذلك، تساعد الهجرة الوسطاء على الحفاظ على قدرتهم التنافسية في الأسواق المالية المتغيرة باستمرار، وترقية وتطوير أعمالهم إلى المستوى التالي.
